本書分為：投資建議篇、行業(yè)理解篇、職業(yè)理解篇，分別針對財富管理行業(yè)的三類主要參與方：1）廣大理財客戶，2）如雨后春筍般涌出的財富管理平臺，3）形形色色的從業(yè)者−−理財顧問。在投資建議篇里，作者著重從過往中國理財客戶身上的種種偏見和誤解入手，一針見血地指出這些錯誤觀點的來源并給出合理解釋，*后從專業(yè)的角度給予高凈值人群切實可行的指導(dǎo)。在行業(yè)理解篇里，作者則從宏觀的角度開篇，指出經(jīng)過2015年行業(yè)真金白銀的試水、行業(yè)領(lǐng)跑者的進(jìn)一步分化以及細(xì)分領(lǐng)域龍頭上市帶來的信息完善披露，加上美聯(lián)儲加息等關(guān)鍵事件的觸發(fā)，2016年迎來財富管理元年：投資人趨于成熟，rolemodel的示范作用顯現(xiàn)，愈發(fā)不穩(wěn)定的投資環(huán)境和更加互聯(lián)網(wǎng)化的作業(yè)方式，使得財富管理行業(yè)真正靠專業(yè)知識和從業(yè)道德吃飯的時代到來。在這樣的背景下，進(jìn)而分析一家專業(yè)、規(guī)范的財富管理企業(yè)所應(yīng)具備的能力和亟待解決的問題。*后在職業(yè)理解篇里，又回歸到從業(yè)者本身，更多從實操的角度，為理財顧問提供從思考方式，到職業(yè)素養(yǎng)，到業(yè)務(wù)溝通方法的全面培訓(xùn)。
本書分為投資建議、行業(yè)理解、職業(yè)理解三篇, 包括“投資理財?shù)陌谅c偏見”“2016, 屬于中國的財富管理元年”“理財顧問是干什么的”等內(nèi)容。
|
