漢宣帝年間，揚(yáng)州居巢縣銀屏山下，少年沉香與父親劉彥昌相依為命，并和閩越少女姒明月青梅竹馬。蜀靈門女弟子霓裳游歷天下來到居巢，強(qiáng)擄沉香為徒，發(fā)現(xiàn)沉香竟然是非比尋常的人神混血兒。由此，沉香和明月結(jié)伴離開故鄉(xiāng)，前往遙遠(yuǎn)的雍州。魔界、黃天道和南荒大君，各路陰暗勢力由此蠢蠢欲動；九天上神們，對沉香的出世同樣各懷心思。沉香能否救出自己的神女母親？伙伴們的歸宿又最終是魔是神？……
