二十世紀初，馬家兄弟的父親馬成靠坑蒙拐騙弄到手一個老婆。在生下第二個兒子后，這個倒霉的女人感染了風寒，一命嗚呼。在馬家兄弟八九歲的時候，馬成與羅城首富的小老婆偷情被人發(fā)現(xiàn)，撇下兩個兒子，將自己的責任推得干干凈凈，輕裝上陣地開始了他的逃亡生涯。二十年后，他的兩個兒子分別以省城首富和大土匪的身份殺回羅城，開創(chuàng)了馬家兄弟君臨羅城的時代。
一九四一年，日軍兵臨羅城，土匪馬飛死戰(zhàn)不降，在城破之日不知去向。與土匪馬飛有奪妻之恨的日軍保安隊長羅漢青沒有發(fā)現(xiàn)馬飛的尸體，將之報告了日軍的最高指揮山田。山田下令馬飛一日不現(xiàn)身，就一天殺五十個羅城人來逼馬飛現(xiàn)身。馬飛的兄弟馬洪將馬飛綁至日軍的司令部，以此換取山田的信任。
馬洪感嘆后繼無人，假裝為巴結日軍，想收山田的兒子為義子，山田為利用馬洪的萬貫家財為日軍所用，欣然答應。在收山田之子為義子的儀式上，馬洪在香爐下埋了炸彈，開玩笑般地將山田父子連同自己一起炸死。
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