人族大魔法師劉易告知李奧的父母被魔族抓去得情況下，他依然踏上充滿神奇的冒險之旅。
期間他體內的魔皇意識覺醒，同時他得到兩本絕世武功秘籍！
旅途中他結識了神族的公主小諾，妖族千年難得一見的強者安吉拉，而鬼族的奧莉化身為守護者，在人界臥底著。
