土匪四老虎殺仇家，殺軍統(tǒng)，被訛后，才知日本人要?dú)⒐伯a(chǎn)黨。報(bào)恩殺了趙軍長，延安成立公安隊(duì)。公安隊(duì)長彭琦輝出戰(zhàn)績，四老虎被撤，借掃蕩，毒殺親哥，復(fù)職后大殺八路軍，公安隊(duì)奇襲，連戰(zhàn)連捷，嚇壞四老虎，哄鬼子上陣，龜田遷怒。四老虎奸殺龜田女兒，又保職位。公安隊(duì)殺龜田，除大奸，借“奸情”保住情報(bào)員。渡邊貪財(cái)，日偽頑土匪競相攪擾，公安隊(duì)力竭掃凈，軍統(tǒng)卻拐跑蓮蕊。公安隊(duì)“武裝大請客”，搶麥子落空，渡邊被撤職。四老虎對新司令高橋使壞，再愚弄窮人打八路，湖西大災(zāi)難，公安隊(duì)猛烈攻擊。四老虎又建訓(xùn)導(dǎo)隊(duì)，引得軍統(tǒng)覬覦，公安隊(duì)滅特務(wù)，借天意，將密電碼送到湖西。四老虎欺壓日本人，暗殺八路軍。除虎迫在眉睫，公安隊(duì)神計(jì)除偽軍、炸碉堡、燒汽艇，清掃通道。民警泄天機(jī)，又遭慘損失。最無奈，公安隊(duì)從四老虎身邊挖墻角，將他敲死在日本人情婦的房門前。
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