日偽統(tǒng)治的臨江縣城，東江春酒樓的老板方中良與唱蹦戲出身的袁芳是一對假夫妻。兩人帶領(lǐng)黑子、菜花等人，經(jīng)營酒樓旅館大車店，為小城一富。后瘸子找到方、袁兩人，開始為大栗子鐵礦“立明”籌集購槍款……鴨綠江戰(zhàn)區(qū)佟團連長因打獵奸殺民女而挾一排人叛逃，排副尋連長在旅店被抓，屆時關(guān)東軍派中佐考察大栗子礦山作為滿洲國最后避難所。佟團長與警察署長**抓逃兵之時，武甲攜日妓被人綁架。關(guān)東軍又派兩戀人來，調(diào)查并誘撲方中良。方中良等人暗殺武甲，劫糧繳槍，劫軍火，夜襲警察署，收編偽軍，挑動警匪互斗，智殺叛徒，解救難友等等，鬧得日偽幌幌不可終日，直到末代皇帝溥儀在大栗子宣布退位……
故事追溯二十年代臨江大刀會、二人轉(zhuǎn)藝人悲慘命運和抗聯(lián)的浴血奮斗，歌頌抗聯(lián)傷殘戰(zhàn)士與日偽警特軍頑強斗爭，揭露日軍罪惡及偽官員、特務(wù)、叛徒、土匪、奸商的丑陋行徑，各階層的生活狀況和對時局變革的不同態(tài)度。
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