梨樹煤礦董事長惠相東娶妻時(shí)了位不速之客日本人丸山一虎。丸山一虎提出要收購煤礦部分股分，被惠相東嚴(yán)詞拒絕。不久，有獵戶在柳毛山上發(fā)現(xiàn)石墨，誤以為是煤撿回來，但生火后發(fā)現(xiàn)無法點(diǎn)燃，又誤以為是石頭隨意扔掉，后被煤礦蘇聯(lián)股東得到，認(rèn)出是石墨。蘇聯(lián)人隨即在柳毛展開秘密調(diào)查，但消息卻很快被日本人探知，于是雙方展開諜戰(zhàn)，最終在日本人發(fā)動(dòng)九一八事變?nèi)嬲碱I(lǐng)東北后，得到了蘇聯(lián)人繪制的勘探圖。同時(shí)日本人又強(qiáng)占了煤礦，逼死了惠相東，惠相東的兒子惠明海被迫加入了抗聯(lián)，很快成長為一名優(yōu)秀的指揮員。但抗聯(lián)在極為殘酷條件下，被迫退到蘇聯(lián)境內(nèi)。日本人于是在柳毛開建石墨礦。由于石墨在冶金中的巨大作用，蘇聯(lián)人于是決定派遣抗聯(lián)重新潛回梨樹炸毀石墨礦。
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