重歸金本位
作者：安塔爾·菲克特 整理日期：2014-08-01 08:55:52
作者分析了為什么法國總統(tǒng)薩科齊、英國首相布朗在黃金價位低迷時期卻迫不及待地售出了法國和英國的黃金。
作者簡介：
安塔爾﹒菲克特著名數(shù)學家和黃金理論家，加拿大紐芬蘭紀念大學榮譽教授，他辦的關于黃金理論的私人研討會，吸引了世界各地中央銀行的負責人。
目錄：
目錄：
�。麮ONTENTS
譯者序前言
01.1983年重歸金本位制的努力是如何遭到破壞的／1
02.一件最不該發(fā)生的事情：紙幣走過了第一百個年頭／7
03.美國如何強迫其他國家出售黃金／19
04.金價曾在20世紀80年代遭到打壓／31
05.這場金融危機的深層原因（于2010年10月6日在幕尼黑發(fā)表的演說）／45
06.為什么我們一定要恢復金本位制／55
07.黃金在2008年12月2日出現(xiàn)現(xiàn)貨溢價的情況（這預示著一個時代的終結）／65
目錄：
｜CONTENTS
譯者序前言
01.1983年重歸金本位制的努力是如何遭到破壞的／1
02.一件最不該發(fā)生的事情：紙幣走過了第一百個年頭／7
03.美國如何強迫其他國家出售黃金／19
04.金價曾在20世紀80年代遭到打壓／31
05.這場金融危機的深層原因（于2010年10月6日在幕尼黑發(fā)表的演說）／45
06.為什么我們一定要恢復金本位制／55
07.黃金在2008年12月2日出現(xiàn)現(xiàn)貨溢價的情況（這預示著一個時代的終結）／65
08.富蘭克林?羅斯福執(zhí)政期間實行的金本位制／77
09.燙手的黃金／91
10.為什么尼古拉?薩科齊賣掉了法國的黃金／101
11.眾神的黃昏：債務之神的黃昏／109
12.黃金基差消失了／121
13.為最后一支“空探戈”做好充分準備／133
14.金錢與鴉片／141
15.到底是極度通貨膨脹還是極度通貨緊縮／149
16.讓經(jīng)濟起死回生／157
17.合眾國銀行的覆滅／169
18.快刀斬亂麻／179
結論／197采訪／198.01.
1983年重歸金本位制的努力是如何遭到破壞的
用“雷聲大，雨點小”來形容2011年1月27日公布的《財政危機調查報告》可謂恰如其分。這份家喻戶曉的有關危機爆發(fā)原因的報告，是應上屆美國國會要求做出的。2011年1月29日《紐約時報》上的一
條標題“華盛頓財政的災難”①，也可以用來形容這份報告。
�、佟都~約時報》上一篇文章的題目。文章的作者是弗蘭克?帕特諾伊（FrankPartnoy），
為圣迭戈大學法學教授。
這份關于危機原因的官方報告之所以遭到批評，是因為它對危機
原因的分析是錯誤的，更主要的是，它沒有給出任何解決方案。這場危機的深層原因不是法規(guī)不完善，也不是過高的投資回報和其他不適當?shù)娘L險管理措施，甚至也不是用資產(chǎn)作為擔保發(fā)行債券的問題，更不是政府對按揭進行補助的問題。事實上，真正的原因要追溯到1971年8月15日。當時，理查德?尼克松和米爾頓?弗里德曼私下決定讓黃金和美元脫鉤，撼動了整個美國乃至全球金融體系的根基。
沒錯，1971年以前，外國政府和央行持有的美國國債就是以金條為擔保的。因此，解決問題的辦法就是：用黃金作為擔保發(fā)行債券籌措資金，用以償還債務。
在進入下面的內(nèi)容之前，我先向大家作一下自我介紹。1983年，加利福尼亞州的州議員威廉姆?E.達內(nèi)梅爾（WilliamE.Dannemeyer）將我招至麾下。1984年1月，我開始在華盛頓與他就美國貨幣和財政制度改革問題展開合作。
達內(nèi)梅爾是一個非常有遠見的人。他早已經(jīng)看出（1971年美國在以黃金為抵押的債券問題上犯下錯誤之后，不得不選擇的）這條道路最終會使人們走向一場財政災難。我們在他的辦公室里整理出了一項提案，并認為這項提案會被采納。我們非常清楚，如果提案的核心是立即重歸金本位制，那么這項提案肯定會被扼殺在搖籃中。于是，我們采取了更有策略的做法，提出分“兩步走”的戰(zhàn)略：先進行財政制
度改革，然后再進行貨幣制度改革。
那個時候，世界各國都非常愿意接受以黃金為抵押發(fā)行的債券，其中很重要的一個原因是：1971年發(fā)生的事件嚴重擾亂了利率結構、原材料市場以及各國貨幣之間的關系。
原油的價格從每桶2美元漲至每桶42美元，銀行利率從4%一躍升至16%，而在這段時間里，墨西哥的比索和蘇聯(lián)的盧布都從國際舞臺上消失了。還有，以黃金為抵押發(fā)行債券是經(jīng)過實踐充分檢驗的做法。這種債券曾為洲際鐵路建設項目和跨洋遠航項目提供了資金，并且?guī)椭绹鴱囊粋€貧窮的農(nóng)業(yè)國一躍成為世界第一工業(yè)強國，而這只不過是在19世紀最后二十五年間發(fā)生的事情。
黃金曾經(jīng)是一項非常重要的財政資源，它本來可以提供資金，讓其他國家在20世紀最后的二十五年里完成美國所經(jīng)歷的那種蛻變。但是，這恰恰是有些人所不希望看到的。結果，黃金遭到了強行隔離，退出了國際貨幣體系并被閑置起來。于是，世界各國開始一點一點地走向深淵。
達內(nèi)梅爾早就預見到：當人們發(fā)現(xiàn)世界上最大的債權國實際上已經(jīng)變成世界上最大的債務國，并且在財政和貿(mào)易兩方面都出現(xiàn)赤字的時候，以紙幣計算的債務就會像一場海嘯一樣席卷整個美國。當時，財政赤字和貿(mào)易赤字正在吞噬著美國的經(jīng)濟活力，并可能使這個具有傳奇色彩的工業(yè)強國土崩瓦解。
用以黃金為擔保的債券為美國政府籌措資金償還債務的具體方案
最終在羅納德?里根（RonaldReagan）任期屆滿，而喬治?布什（GeorgeBush）（老布什）的領導班子入主白宮時全部完成。于是，1989年10月，達內(nèi)梅爾率領一個由10名共和黨議員組成的代表團來到“橢圓形辦公室”，向美國總統(tǒng)介紹了這一方案�！都~約時報》曾在頭版頭條報道了這件事，并附有照片。加利福尼亞州州議員達那?羅赫拉巴切爾（DanaRohrabacher）可以證明我說的這些話是真實的。
在這次具有歷史意義的會議上，討論的唯一議題就是通過以黃金為擔保的長期債券為美國政府籌措資金以償還債務。布什總統(tǒng)認真聽取了達內(nèi)梅爾的介紹之后轉向財政部長，讓其率領自己的團隊和達內(nèi)梅爾先生的團隊一起解決剩下的幾點問題，并在雙方就具體的實施草案達成一致后再去辦公室找他。
事情一開始很順利，連和財政部官員下次會晤的時間都敲定了。但是，就在會晤馬上要舉行的時候，財政部的人臨時取消了會晤。其借口是出現(xiàn)了更緊急的事情要處理。重新確定時間之后，會晤又在最后時刻被取消了。之后，每一次都是如此。非常明顯，財政部的人在暗中違抗布什總統(tǒng)的指示……
能做的我都做了。我們已經(jīng)提出了能讓美國和整個世界的貨幣和財政體系重新走上正軌的方案，而且我們也在白宮向美國總統(tǒng)提出了這項經(jīng)過10名國會議員研究并認可的方案。其他的，我就無能為
力了。
.01.
1983年重歸金本位制的努力是如何遭到破壞的
用“雷聲大，雨點小”來形容2011年1月27日公布的《財政危機調查報告》可謂恰如其分。這份家喻戶曉的有關危機爆發(fā)原因的報告，是應上屆美國國會要求做出的。2011年1月29日《紐約時報》上的一
條標題“華盛頓財政的災難”①，也可以用來形容這份報告。
�、佟都~約時報》上一篇文章的題目。文章的作者是弗蘭克?帕特諾伊（FrankPartnoy），
為圣迭戈大學法學教授。
這份關于危機原因的官方報告之所以遭到批評，是因為它對危機
原因的分析是錯誤的，更主要的是，它沒有給出任何解決方案。這場危機的深層原因不是法規(guī)不完善，也不是過高的投資回報和其他不適當?shù)娘L險管理措施，甚至也不是用資產(chǎn)作為擔保發(fā)行債券的問題，更不是政府對按揭進行補助的問題。事實上，真正的原因要追溯到1971年8月15日。當時，理查德?尼克松和米爾頓?弗里德曼私下決定讓黃金和美元脫鉤，撼動了整個美國乃至全球金融體系的根基。
沒錯，1971年以前，外國政府和央行持有的美國國債就是以金條為擔保的。因此，解決問題的辦法就是：用黃金作為擔保發(fā)行債券籌措資金，用以償還債務。
在進入下面的內(nèi)容之前，我先向大家作一下自我介紹。1983年，加利福尼亞州的州議員威廉姆?E.達內(nèi)梅爾（WilliamE.Dannemeyer）將我招至麾下。1984年1月，我開始在華盛頓與他就美國貨幣和財政制度改革問題展開合作。
達內(nèi)梅爾是一個非常有遠見的人。他早已經(jīng)看出（1971年美國在以黃金為抵押的債券問題上犯下錯誤之后，不得不選擇的）這條道路最終會使人們走向一場財政災難。我們在他的辦公室里整理出了一項提案，并認為這項提案會被采納。我們非常清楚，如果提案的核心是立即重歸金本位制，那么這項提案肯定會被扼殺在搖籃中。于是，我們采取了更有策略的做法，提出分“兩步走”的戰(zhàn)略：先進行財政制
度改革，然后再進行貨幣制度改革。
那個時候，世界各國都非常愿意接受以黃金為抵押發(fā)行的債券，其中很重要的一個原因是：1971年發(fā)生的事件嚴重擾亂了利率結構、原材料市場以及各國貨幣之間的關系。
原油的價格從每桶2美元漲至每桶42美元，銀行利率從4%一躍升至16%，而在這段時間里，墨西哥的比索和蘇聯(lián)的盧布都從國際舞臺上消失了。還有，以黃金為抵押發(fā)行債券是經(jīng)過實踐充分檢驗的做法。這種債券曾為洲際鐵路建設項目和跨洋遠航項目提供了資金，并且?guī)椭绹鴱囊粋€貧窮的農(nóng)業(yè)國一躍成為世界第一工業(yè)強國，而這只不過是在19世紀最后二十五年間發(fā)生的事情。
黃金曾經(jīng)是一項非常重要的財政資源，它本來可以提供資金，讓其他國家在20世紀最后的二十五年里完成美國所經(jīng)歷的那種蛻變。但是，這恰恰是有些人所不希望看到的。結果，黃金遭到了強行隔離，退出了國際貨幣體系并被閑置起來。于是，世界各國開始一點一點地走向深淵。
達內(nèi)梅爾早就預見到：當人們發(fā)現(xiàn)世界上最大的債權國實際上已經(jīng)變成世界上最大的債務國，并且在財政和貿(mào)易兩方面都出現(xiàn)赤字的時候，以紙幣計算的債務就會像一場海嘯一樣席卷整個美國。當時，財政赤字和貿(mào)易赤字正在吞噬著美國的經(jīng)濟活力，并可能使這個具有傳奇色彩的工業(yè)強國土崩瓦解。
用以黃金為擔保的債券為美國政府籌措資金償還債務的具體方案
最終在羅納德?里根（RonaldReagan）任期屆滿，而喬治?布什（GeorgeBush）（老布什）的領導班子入主白宮時全部完成。于是，1989年10月，達內(nèi)梅爾率領一個由10名共和黨議員組成的代表團來到“橢圓形辦公室”，向美國總統(tǒng)介紹了這一方案�！都~約時報》曾在頭版頭條報道了這件事，并附有照片。加利福尼亞州州議員達那?羅赫拉巴切爾（DanaRohrabacher）可以證明我說的這些話是真實的。
在這次具有歷史意義的會議上，討論的唯一議題就是通過以黃金為擔保的長期債券為美國政府籌措資金以償還債務。布什總統(tǒng)認真聽取了達內(nèi)梅爾的介紹之后轉向財政部長，讓其率領自己的團隊和達內(nèi)梅爾先生的團隊一起解決剩下的幾點問題，并在雙方就具體的實施草案達成一致后再去辦公室找他。
事情一開始很順利，連和財政部官員下次會晤的時間都敲定了。但是，就在會晤馬上要舉行的時候，財政部的人臨時取消了會晤。其借口是出現(xiàn)了更緊急的事情要處理。重新確定時間之后，會晤又在最后時刻被取消了。之后，每一次都是如此。非常明顯，財政部的人在暗中違抗布什總統(tǒng)的指示……
能做的我都做了。我們已經(jīng)提出了能讓美國和整個世界的貨幣和財政體系重新走上正軌的方案，而且我們也在白宮向美國總統(tǒng)提出了這項經(jīng)過10名國會議員研究并認可的方案。其他的，我就無能為
力了。
后來，我辭去了我的職務，并在1989年5月離開了華盛頓。我一直十分尊重達內(nèi)梅爾先生，而且這種尊重是相互的，因為我們兩個人都知道黃金的問題遲早要重新浮出水面。
果然，20年之后，在2008年時問題再次出現(xiàn)了。問題還是同樣的問題，但不同的是，美國的財政狀況變化了——變得更糟糕了。解決問題的辦法還是只有一個：只要這個國家讓它的債務與黃金掛鉤，它就可以恢復其貨幣在世界上的統(tǒng)治地位。然后，就像美國憲法所要求的那樣，任由USMint①去鑄造金幣和銀幣，不加任何限制。
沒有必要去確定金幣、銀幣和紙幣之間的兌換匯率，唯一要做的事情就是宣布美元，或者歐元不再是唯一可以用于支付的法定貨幣了，由各國公民自己去決定他們用什么樣的貨幣進行支付或領取酬勞。就讓本?伯南克（BenBernanke）拿他在美聯(lián)儲印的紙幣去同金鷹幣和標準銀幣一爭高下吧！
1989年，達內(nèi)梅爾寫了一本名為《用以黃金為擔保的債券換取和平與發(fā)展》的小冊子。這本小冊子還再版并在公眾中對這一問題進行討論。長時間以來，太多人說黃金的壞話了。早就應該把真正的問題找出來然后進行一次大討論。黃金是解決債務問題的唯一辦法，再把黃金隔離起來就沒有道理了。如果還不趕緊把黃金拿出來作為解決債
①相當于鑄造局。其任務是鑄造金幣和銀幣，并使之正式流通。
務問題的最后武器，高筑的債臺將繼續(xù)快速升高。當債臺垮塌的那一天，
世界經(jīng)濟將被埋葬在它的廢墟之下。
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