抗日戰(zhàn)爭時期，軍統(tǒng)與地方雜牌軍矛盾愈演愈烈，雙方摩擦不斷，軍統(tǒng)特派員王庭賀被地方軍首領(lǐng)張輝增的大女兒張媛戲弄，王庭賀由此懷恨在心，并設(shè)計想要將張輝增置于死地。與此同時，郊外的山谷連續(xù)發(fā)現(xiàn)女尸，經(jīng)確認(rèn)系同一歌廳的舞女。兇手為何要謀害這些舞女？又為何將尸體拋于山谷里？潛入張輝增部隊的地下黨員葉飛奉命追查此事，經(jīng)過縝密調(diào)查，兇手漸漸浮出水面，而多次暗中制造禍端的日本特務(wù)川口云造也露出了本來面目……
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