故事敘述了《倚天屠龍記》中的前明教教主張無忌同蒙古郡主趙敏，浪跡江南深山，打算找個清秀之地，婚后退隱江湖。就在他們建好木屋，雙雙跪下盟誓成婚之夜，峨嵋派掌門人周芷若突然現(xiàn)身喝阻，要張無忌兌現(xiàn)諾言，提出二女同嫁一夫。這一鬧，趙敏負氣出走，張無忌到處尋找不見。后來遠涉重洋，歷盡艱險，終于在波斯(今伊朗)的明教總壇意外找著。結(jié)婚后，他們帶著前總壇教主小昭等一干人從陸路返回中土，已是第五個年頭。這時中土出了個冷面人，其武功，輕功，毒功厲害至極。冷面人與當時的反元義軍大頭領(lǐng)朱元璋聯(lián)手，要鏟除天下武林。朱元璋不惜派出重兵，決心要消滅曾經(jīng)幫他奪取天下的明教。冷面人則要一統(tǒng)江湖，唯我獨尊，特別是要收服張無忌本人。他發(fā)出"冷令"，定于中秋之日會集天下武林于武當，接受各派投降，違者格殺勿論。他為了借力練功，屢用絕招，幾乎把張無忌逼得走頭無路。張無忌在極端危急的關(guān)頭，依靠明教、武當同各派緊密合作，特別得到活死人墓楊過大俠的后人全力支援，才以極其慘重的代價反敗為勝。最后在刺殺朱元璋的搏斗中，冷面人的面具被揭開，一個個呆立當場。張無忌為了實現(xiàn)諾言，答應(yīng)同趙敏永離中土。而冷面人及其門徒則在朱元璋哈哈大笑的宴請中墜入機關(guān)，被炸得粉碎。
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