一只得天獨(dú)厚的靈狐偶得觀音菩薩指點(diǎn)，天目山間修煉千年幻化人形，為得早日位列仙班一心向道，又經(jīng)觀音菩薩指引走出天山拜師學(xué)藝積攢功德，體驗(yàn)人間百態(tài)。
靈狐天賦異稟，與其他精靈不同之處在于，他幻化為女兒身之時(shí)，若身子不甚被男子所觸碰，并有身孕，法力將在孩子出世前消失，贊定性為女人，直至麟兒出世！
青影，云霄觀的得力門徒，無意中救得幻化為女子身份的靈狐并與之有了男女之事，未了靈狐懷下身孕失去法力，暫時(shí)失去法力的靈狐腹背受敵，幸得青影全力保護(hù)免遭厄運(yùn)度過難關(guān)，直至平安誕下麟兒。
世事難料，青影對幻化為女兒身的靈狐動了真情，希望一家人團(tuán)聚共享天倫之樂，奈何人妖殊途，各有志向，靈狐一心向道，帶著麟兒不知所蹤……
一段孽緣，一段癡情的守候，一場苦苦追尋就此展開……
青影，這個(gè)癡情男子是否可以感化靈狐為他駐留，愿化身美嬌娘半他一世一生……？
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