基于在中國本土的基金管理，結合最新實例對基金管理進行介紹。本書把獨創(chuàng)性的理論，領先性的戰(zhàn)略，成功的案例和實用管理辦法融于一體，提高可操作性和可讀性，把私募基金的核心管理辦法作為重點，從全部業(yè)務環(huán)節(jié)進行梳理指導，可直接用于實踐操作，這在這一新興行業(yè)專業(yè)書中是首創(chuàng)。
本書分為十章，按照基金企業(yè)管理的各個階段，對各個操作細節(jié)進行了詳細論述，分別介紹了基金投資的戰(zhàn)略管理、調研立項期的管理、談判簽約期的管理、整合運作期的管理、私募股權退出期的管理、基金的風險管理、基金企業(yè)業(yè)務規(guī)范、組織機構和人力資源管理、中介機構選取、集團公司PE業(yè)務規(guī)范等內容。
把領先性的戰(zhàn)略、成功的案例和實用的管理辦法熔于一爐，提高了可操作性和可讀性，體現(xiàn)了思想的深度和實踐的厚度。
作者簡介：
劉興業(yè)，專于實踐，是私募股權領域的資深專家；任紀軍專于理論，是中科院的經濟學教授。
目錄：
序一
序二
前言
第一章基金戰(zhàn)略和投資的全流程管理
第一節(jié)編制基金戰(zhàn)略
第二節(jié)投資的全流程管理
第二章調研立項期的管理
第一節(jié)項目的信息及其篩選
第二節(jié)調研立項的管理
第三章談判簽約期的管理
第一節(jié)談判需要借助的優(yōu)勢
第二節(jié)盡職調查
第三節(jié)投資分析
第四節(jié)合同談判
第五節(jié)公司評審序一
序二
前言
第一章基金戰(zhàn)略和投資的全流程管理
第一節(jié)編制基金戰(zhàn)略
第二節(jié)投資的全流程管理
第二章調研立項期的管理
第一節(jié)項目的信息及其篩選
第二節(jié)調研立項的管理
第三章談判簽約期的管理
第一節(jié)談判需要借助的優(yōu)勢
第二節(jié)盡職調查
第三節(jié)投資分析
第四節(jié)合同談判
第五節(jié)公司評審
第四章整合運作期的管理
第一節(jié)投后管控和服務
第二節(jié)財務管理
第三節(jié)外派人員參與被投企業(yè)管理
第四節(jié) 被投企業(yè)的財務分析
第五節(jié) 投資項目的評價
第六節(jié) 資本市場投資情況分析匯報
第五章退出期的管理
第一節(jié)退出期的管理
第二節(jié)全球各金融中心上市的基本情況
第三節(jié)PE基金退出分析
第六章 基金的風險管理
第一節(jié)私募股權基金的風險管理
第二節(jié)PE投資企業(yè)風險預警
第三節(jié)PE基金財務危機預警指標體系
第七章基金企業(yè)業(yè)務規(guī)范
第一節(jié)基金企業(yè)管理報告
第二節(jié)基金企業(yè)月度報告
第八章組織機構和人力資源管理
第一節(jié)基金管理企業(yè)組織機構設置
第二節(jié)基金管理企業(yè)人力資源管理
第九章中介機構選取
第一節(jié)基金企業(yè)外聘律師管理規(guī)則
第二節(jié)外聘律師（事務所）規(guī)范
第三節(jié) 顧問服務協(xié)議
第十章集團公司PE業(yè)務規(guī)范
第一節(jié)PE業(yè)務發(fā)展部年度工作計劃
第二節(jié) 金融事業(yè)部戰(zhàn)略
第三節(jié) 投資運作流程的匯報
第十一章 投資管理規(guī)章制度
第十二章 投資企業(yè)管理指引
第十三章 國家有關私募股權基金的規(guī)定
參考文獻 第一章基金戰(zhàn)略和投資的全流程管理
第一節(jié)編制基金戰(zhàn)略
戰(zhàn)略要點
1．外部環(huán)境分析
(1)宏觀環(huán)境與資本市場：①宏觀環(huán)境——中國經濟增長和模式轉變；②資本市場一個子系統(tǒng)及全球發(fā)展情況，中國資本市場發(fā)展情況，中國首次公開募股(IPO)金額和數(shù)量領先。
(2)中國PE行業(yè)發(fā)展情況。①行業(yè)概況：中國PE市場參與主體，中外PE行業(yè)發(fā)展情況對比，中國PE基金有關法規(guī)體系和政策。②募資分析。③投資分析：規(guī)模，行業(yè)分布，行業(yè)投資機會——PE投資增長邏輯、近期農業(yè)產業(yè)政策。④退出分析：渠道，市場表現(xiàn)，相關行業(yè)上市公司，投資回報，境外PE行業(yè)項目退出情況。
2．杠桿企業(yè)與競爭環(huán)境
(1)世界前十大PE。 (2)標桿分析。 (3)競爭分析：①潛在競爭對手。②主要競爭對手。③××PE基金管理公司SWOT分析①。
3．發(fā)展戰(zhàn)略與策略
(1)戰(zhàn)略愿景及使命。
(2)戰(zhàn)略定位與舉措：①主要投資于成長期企業(yè)。②風險回報。③商業(yè)模式�！�
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