本書以理財從業(yè)人員的典型工作任務(wù)和工作過程為主線, 從建立和管理客戶關(guān)系、客戶信息分析與評價、專享理財規(guī)劃方案的制定、理財規(guī)劃書的撰寫、理財方案的交付及實(shí)時跟蹤等方面展開, 基于實(shí)際理財工作, 形成了總體的、完整的教學(xué)體系。全書內(nèi)容包括家庭理財規(guī)劃基礎(chǔ)只是、客戶信息分析預(yù)評價、家庭理財產(chǎn)品、現(xiàn)金與消費(fèi)支出規(guī)劃、人生規(guī)劃、保險規(guī)劃、投資規(guī)劃、綜合理財規(guī)劃方案設(shè)計、理財規(guī)劃方案的教輔及實(shí)時跟蹤九個教學(xué)項(xiàng)目。
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