在外人或媒體眼里，投行往往意味著高薪、加班、出差、激動人心的財富故事。實際上，投行只是為客戶提供金融服務(wù)而已。而且，中國投行更處于發(fā)展初期，需要不斷面對政策動向和轉(zhuǎn)型。所以，你想象中的彼投行，也許并不是此投行。一個個具體的項目，背后是一攤攤瑣細(xì)的事、一個個具體的人、一項項繁雜的規(guī)定、一次次的揣摩斟酌。
作者徐子桐在10年的國內(nèi)投行工作中，一點(diǎn)一滴積累出這部具有中國特色的《投行筆記》。
全書共分為三篇，第一篇名為“職業(yè)篇”，道一道投行那些事；第二篇名為“項目篇”，講一講操作那些事；第三篇名為“專業(yè)篇”，談一談專業(yè)問題的解決。
作者簡介
徐子桐
國內(nèi)投行專業(yè)人士。從2003年開始在國內(nèi)大型證券公司從事投資銀行相關(guān)工作，先后任證券研究所研究員、并購業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)董事及投資銀行部高級副總裁、總監(jiān)、執(zhí)行總經(jīng)理，參與多起企業(yè)上市改制輔導(dǎo)、IPO（首次公開發(fā)行股票）、上市公司再融資、債券承銷和并購重組等實務(wù)操作案例，曾在《法學(xué)》《中國證券報》《證券市場周刊》《證券市場導(dǎo)報》等發(fā)表若干專業(yè)文章。
目錄：
推薦序一 專注成就夢想，創(chuàng)新引領(lǐng)未來
推薦序二 知己知彼，百戰(zhàn)百勝
職業(yè)篇
投行這個行當(dāng) // 2
投行干什么和怎么干 // 7
“易”觀投行 // 11
投行項目競標(biāo) // 16
競標(biāo)現(xiàn)場的專業(yè)細(xì)節(jié) // 19
投行業(yè)務(wù)開發(fā)十大原則 // 21
影響項目執(zhí)行效率的100個因素 // 27
招股書的結(jié)構(gòu)和學(xué)問 // 49
內(nèi)核標(biāo)準(zhǔn) // 51
IPO財務(wù)專項核查“運(yùn)動” // 55
發(fā)審會細(xì)節(jié)情況 // 58
保薦代表人“代表”什么 // 61
項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)什么 // 63
對于保薦代表人管理的若干意見 // 65
我們需要什么樣的發(fā)行制度 // 70
注冊制改革意味著什么 // 73
殼價幾何 // 77
再析殼價 // 79
借殼與IPO誰合算 // 81
怎樣理解公司債 // 83
公司債市三重門 // 87
我們該怎樣做私募債業(yè)務(wù) // 91
銀行間債市發(fā)展啟示 // 95
項目篇
積漸與危情 // 98
拿單的態(tài)度 // 105
“爭球” // 109
角色和經(jīng)驗 // 111
步步為營 // 114
我能上市嗎 // 118
開方子 // 121
改制前期三事 // 125
審核預(yù)判二則 // 129
歷史綜合征 // 133
誰在控制公司 // 137
要不要“認(rèn)賬” // 146
上會與備考 // 150
配股四問 // 153
非公開三題 // 155
股東大會這一關(guān) // 158
致客戶的信 // 161
一個IPO項目的回顧 // 165
HT吸并預(yù)案 // 177
DL公司境外并購 // 181
上市公司重組的兩個基礎(chǔ)問題 // 186
項目申報五失 // 190
遭遇烏龍 // 193
SC公司債的擔(dān)保問題 // 195
公司債銷售側(cè)記 // 197
私募債的困惑 // 201
“此路不通” // 204
專業(yè)篇
注冊資本與實收資本 // 212
出資不實及其處理 // 214
出資對應(yīng)股權(quán)的差異化處理 // 216
交叉持股問題 // 218
有限合伙的上市公司股東資格 // 221
間接持股的股份鎖定 // 224
社會公眾股與限售流通股 // 227
怎么看待利潤指標(biāo) // 229
怎么看待短期償債能力的指標(biāo) // 232
票據(jù)保證金的列示 // 234
融資租賃的認(rèn)定 // 237
融租事項的會計處理 // 239
并購的會計處理 // 242
反向收購的會計處理 // 244
怎么認(rèn)識關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易 // 247
“財務(wù)造假”辨析 // 249
B股回購相關(guān)問題 // 253
業(yè)務(wù)合并 // 255
母公司對子公司合并的程序問題 // 258
重組辦法的兩次變革 // 260
重組事項對發(fā)行上市的影響 // 263
資產(chǎn)注入上市公司過程中的節(jié)稅問題 // 265
關(guān)于募投還貸的披露問題 // 269
業(yè)績變臉與信息披露 // 271
后記 // 274
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