魔界欲稱霸天下，由以殺戮為樂的提克大魔王和陰險(xiǎn)的鞠娜摩絲妖王揮軍南下。
恩伊人奮起抵抗，獵手影火用禁法犧牲世界之樹獲得可以與魔國抗衡的力量。
唇亡齒寒，休曼人國全力支援盟友，王子費(fèi)迪南設(shè)下計(jì)謀引誘魔王入伏，成功重創(chuàng)魔王。
魔王分散力量導(dǎo)致魔族處境艱難，被獵手影火舍命抓住戰(zhàn)機(jī)摧毀深淵，魔族敗退，陰險(xiǎn)的妖王途中乘機(jī)狙殺衰弱的魔王，魔王無奈分魂轉(zhuǎn)世。
黃金世界樹徹底異化，恩伊人的信仰備受打擊，黃金月族被放逐。
王子費(fèi)迪南擁大功回返帝國，繼位人皇，帶回獵手孤女梅麗噠立為帝國長公主，與尋找失散族人的德瑪希爾、哈當(dāng)相愛生下瑞文。
瑞文天殘，然而夫妻兩人依然深愛著他，直到五歲突然恢復(fù)如常，且身顯異象。
菲德諾大魔法師野心勃勃，陰謀用禁法制造終極戰(zhàn)士藍(lán)貓，意圖用武力爭奪大權(quán)，指使私生子膽大妄為，殺死梅麗噠一家，但瑞文脫困至奧克，改名布魯?shù)娜鹞倪M(jìn)入方舟，借先人經(jīng)驗(yàn)脫困，從此周游四海，感悟人生。
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